导演：李添胜 

主演：黄日华 陈浩民 樊少皇 李若彤 赵学而 刘乔方 刘锦玲 张国强 潘志文 何美钿 招石文 李国麟 雪梨 黄纪莹 吕有慧 冯晓文 李桂英 马清仪 赵静仪 陈安莹 苏恩磁 李成昌 刘江 王伟 冯瑞珍 陈燕行 郭德信 陈荣峻 江汉 溫雙燕 李鸿杰 骆应钧 骏雄 麦子云 邵卓尧 麦长青 梁健平 梁钦棋 陈狄克 罗君左 余慕莲 李龙基 刘丹 蔡国庆 陈中坚 凌汉 区岳 何图英 黄新 李耀景 曹济 梁少秋 邱万城 郑家生 孙季卿 吕剑光 石云 曾健明 何璧坚 龙志成 李海生 罗国维 艾威 鲍方 薛纯基 郭卓桦 沈宝思 

丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……